Presupuestos y planes de pago

Arma presupuestos para los tratamientos del paciente y, al aprobarlos, conviértelos en un plan de pago con mensualidades. Todo queda ligado a su expediente.

Los crean Recepción, Asistente y Administrador. Cada presupuesto lleva un folio anual (por ejemplo P-2026-0001).

Crear un presupuesto

1. Abre el expediente del paciente y entra a 🧾 Presupuestos → Nuevo.
2. Elige el Doctor que atendió (sale impreso en el PDF).
3. Agrega los tratamientos. Para cada concepto puedes apoyarte en el odontograma y ajustar:
   • Descuento por renglón: un descuento propio para ese concepto.
   • Precio único por tratamiento: marca esta casilla para cobrar un precio plano (de paquete) en vez de multiplicar por cada diente seleccionado.
   • Código de servicio: si tu catálogo lo usa, aparece como columna en el PDF.
4. Guarda. Puedes 📲 enviarlo por WhatsApp al paciente.

PDF con la marca de tu clínica

Al imprimir (🖨️), el presupuesto sale como PLAN DE TRATAMIENTO con el logo, nombre, dirección y teléfono de tu clínica, la tabla de tratamientos (con código, descuento e inversión total) y el total. El pie (vigencia, datos extra) se configura una vez en Ajustes → Pie del presupuesto y aparece al final de cada presupuesto.

De presupuesto a plan de pago

Cuando el paciente acepta, aprueba el presupuesto: defines en cuántas mensualidades y el sistema crea al instante el plan de pago y el plan de tratamiento con los renglones. Aprobar es definitivo: un presupuesto aprobado ya no se edita (solo se editan o borran los que están en borrador).

Pagado vs Realizado

En la vista 💳 Cuenta del paciente cada presupuesto muestra dos avances distintos:

• Pagado: el dinero que el paciente ya entregó para ese presupuesto (sus abonos).
• Realizado: el trabajo dental que ya se ejecutó (tratamientos asignados a ese presupuesto).

Pueden no coincidir, y está bien: un paciente puede pagar por adelantado (Pagado va arriba de Realizado) o tener trabajo hecho que aún termina de pagar (Realizado va arriba de Pagado). Verlos por separado te dice, de un vistazo, cuánto debe y cuánto falta por hacerle.

Seguimiento de cobros

• Los abonos entran al saldo a favor del paciente; al asignar un tratamiento se descuenta de ese saldo y se marca como realizado.
• El saldo del paciente se actualiza solo y los ingresos se reflejan en Finanzas y en el Corte de caja.

Recomendación

Presenta el presupuesto el mismo día de la consulta, mientras el paciente está decidido. Un plan de pago claro aumenta la aceptación de tratamientos.